舰载机在空中盘旋扫射，宁波城区火光冲天，浓烟滚滚。
桑木崇明站在宁波城外的高地上，看着城区内的激战，眉头微皱，中国军队的抵抗比预想的要顽强，命令部队加快进攻速度，动用重炮轰击中国军队的核心阵地。同时，令第110师团第110步兵联队即刻向奉化推进，务必在三天内前拿下该地，为后续西进扫清障碍。
日军第110步兵联队接到命令后，迅速集结兵力，向奉化方向疾驰。此时，驻守奉化的是当地保安团，团长周振国是奉化本地人，年近四十，曾在正规军服役，抗战爆发后回乡组建保安团，麾下三百余名官兵多为猎户、农民和手工业者，装备仅有二十余支汉阳造步枪、十余支鸟铳和数十枚手榴弹，唯一的重武器是一挺缴获的捷克式轻机枪。
得知日军逼近的消息，周振国立刻召集全体官兵，在奉化城西的锦屏山构筑防线。锦屏山是奉化城西的天然屏障，山高坡陡，林木茂密，保安团官兵凭借熟悉的地形，在山间设置路障、挖掘战壕，准备与日军决一死战。
“弟兄们，奉化是咱们的根，身后就是父老乡亲，今天咱们就算拼光了，也不能让鬼子踏进奉化城半步！”周振国手持步枪，站在阵前大声喊道。官兵们齐声响应，眼神中透着决绝。
27日中午时分，日军第110步兵联队抵达锦屏山下，联队长饭野贤十看到山间的防线，不屑地笑了笑，命令部队发起冲锋。日军士兵端着步枪，沿着山路向上攀爬，却遭到了保安团官兵的猛烈袭击。鸟铳、步枪的枪声交织在一起，手榴弹在日军人群中炸开，日军纷纷中弹倒地，第一次冲锋很快被击退。
饭野贤十恼羞成怒，命令部队动用迫击炮轰击锦屏山防线。炮弹落在山间，炸起阵阵泥土和碎石，树木被拦腰折断，保安团的战壕多处被炸毁。周振国沉着指挥，让官兵们利用地形优势，交替掩护，继续阻击日军。轻机枪手李根生趴在一块巨石后，疯狂扫射冲锋的日军，枪管打红了就用冷水浇灭，坚持不下火线。
激战至下午三点，保安团官兵已伤亡过半，弹药也所剩无几。饭野贤十见时机成熟，命令部队分三路发起总攻，同时派出一支小分队从后山迂回，企图包抄保安团。周振国察觉日军的意图后，立刻抽调部分兵力前往后山阻击，却因兵力不足，很快被日军突破防线。
后山失守后，保安团陷入腹背受敌的境地。周振国率领剩余官兵与日军展